La sorcière Lucie Fildefer est très triste car plus personne ne vient la voir et la traditionnelle fête d’Halloween se perd. Mais, avec l’arrivée de Polo Glouton, lutin du Père Noël, tout va changer. Ce petit malin va la convaincre de se remettre au travail et une jolie histoire d’amitié va naître entre eux deux !