La sorcière, Lucie Fildefer, s'ennuie tristement car plus personne ne vient la visiter, et la traditionnelle fête d'Halloween semble se perdre. Cependant, avec l'arrivée de Polo Glouton, le lutin du Père Noël, tout va changer. En effet, ce petit rusé parvient à la persuader de se remettre au travail pour sauver la fête, donnant naissance à une belle histoire d’amitié entre eux.
